中方加速清理美债,运回大批黄金,日本削减外汇,美联储后路被断

中国大量清理美债、收购黄金,与此同时日本削减外汇,大量购买日元资产,那中日这么干到底是为什么呢?

中国持续性抛售美债、买入黄金,日本那边在动用大量外汇购买日元资产。对于这件事,我给大家说三点。

第一点,中国加速清理美债,运回大批黄金,是在和美国对冲。按照美国财政部公布的统计数据,今年前三个月中国再次抛售了533亿美元美债,中国手中所持有的美债总量再创新低,同时中国又增加了起码290吨黄金储备。中国这么做有两个目的,一个是打击美元霸权,另一个则是推动人民币的国际化。

况且美元债券也不再那么坚挺了。早在今年年初时美国国债总数就已超过了34万亿美元,达到了历史新高。并且美债总量从33万亿涨到34万亿只用了一个季度,如今相当数量的美国专家都对美债迅速增长感到担忧。如果美国政府还不上钱,那美债就有“硬着陆”可能。到时候美债价值肯定会大跌,那我们手中持有的美债就有变成“废纸”的可能,所以大量抛售美债也是为了安全考虑。

第二点,日本削减外汇,是想挽救岌岌可危的经济。按照《路透社》的报道,过去一个月为了支撑日元汇率,日本当局直接动用了价值9.79万亿日元的外汇储备干预市场。日本的大手笔行动,确实没让日元汇率再创新低。可大多数经济学家都认为日本很难扭转,日元对美元汇率长期下跌的趋势。而日元下跌给日本带来的影响非常巨大。

虽然日元贬值确实能促进日本对外贸易发展,但目前外贸并不是日本经济重心。按照日本官方公布的统计数据,其国内私人消费就占到了经济总量的55%到60%。而外贸进出口则只各占经济总量的18%。

现在日元贬值造成进口产品价格升高,到最后就反向影响到了日本本土消费,所以大量做本土市场的日企利润都在下滑。在2023年1年之内,因日元贬值破产的日企就达到了56家,所以日本现在压力非常大。

第三点,美联储后路被断了。虽然美国的这一轮加息起到了一些效果,像日本,韩国,印度这些货币迅速贬值的国家,有大量财富被美国收割走了。但这些抢来的财富依旧无法补得上美国那超过34万亿的美债窟窿。所以美国一直想收割更加强大的经济体,就比如说欧洲和中国。

欧洲那边未来情况我们无法预测,但目前来看,中国硬扛住了美国收割,而且中国还在有条不紊推动人民币国际化,这就把美国逼到了进退失据的境地。如果他们继续搞加息,最多也就是收割一些小国,这对于美国来说无异于隔靴搔痒。

但如果美国现在要减息的话,就相当于承认这一轮收割彻底失败了,以后美国就很难再举起美元霸权威慑其他国家了。况且要是收割不到大国财富,美国国债的窟窿又该通过什么方式去补呢?所以不管美国怎么操作都是问题,至于如何解决,这个难题还是留给拜登政府吧。

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