中信建投:国内ESG投资规模稳步增长
【环球网财经综合报道】2月2日,中信建投对外发布ESG领域研究报告《中信建投2024年度ESG金融产品报告:海外反ESG浪潮与中国ESG进展的双轨并行》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2023年12月国内新增ESG产品13只,投资规模稳步增长。
关于海外ESG资管发展,根据《报告》,海外反ESG讨论升温,美国市场反ESG情绪势头猛烈,欧洲市场持续加强ESG监管。针对美国市场现有的50支ESG ETF研究,中信建投团队认为,尽管当前总体收益不理想,但仍需理性看待ESG投资收益欠佳。长期来看,未来 ESG基金收益仍具有保障。此外,ESG产品费率已逐步走低,逐渐建立费率优势。美国ESG ETF当前平均费率0.41%,低于全美市场平均费率0.50%,费率优势已经凸显,但大部分基金费率集中在0.20%以下和0.50%左右的区间内,费率分布较不均匀。
关于国内ESG资管产品,《报告》显示,截至2023年12月31日,ESG存续产品共673只,ESG产品净值总规模达到人民币5,740亿元,平均产品规模为人民币8.53亿元,规模超过人民币10亿元的产品占比19.9%。ESG主题公募基金存续产品共33只,产品净值总规模达到人民币104.05亿元,其中规模超过人民币10亿元的产品有3只,占比9.1%。泛ESG公募基金存续产品共222只,产品净值总规模达到人民币2,195.22亿元,其中规模超过人民币10亿元的产品有49只,占比22.1%。ESG银行理财产品存续产品共236只,产品净值总规模达到人民币1,874.90亿元,其中规模超过人民币10亿元的产品有37只,占比15.7%。
另据银河证券最新研报,截止2024年1月月末,国内ESG债券类产品存量有3891只,规模近6万亿元,以绿色债券为主;泛ESG主题基金存量为305只,ESG主题基金为205只,其中纯ESG主题基金和ESG策略基金分别有87和118只;银行理财产品方面,纯ESG主题、环境保护主题、社会责任主题产品存量依次有278、102和78只;ESG指数类产品存续386只,其中股票类指数260只,债券类指数122只。ESG产品本月新发情况:ESG债券增发68只,新增规模为707亿元,ESG债券新增情况相比去年同期有很大幅度降低,尤其是绿色债券新发规模降低近60%。ESG基金新发4只,包括2只纯ESG主题基金、1只环境主题基金和1只社会责任主题基金,发行数量相比上月和去年同期均有下降;ESG银行理财产品新增数量较上月略有下降,纯ESG主题银行理财新增20个,较上月大幅提升。