途虎养车在港交所开启招股腾讯为其最大机构股东

9月15日消息，9月14日，途虎养车（HK:09690，简称“途虎”）开启招股，将在港交所主板上市。

贝壳财经报道，本次上市，途虎计划全球发售40,617,100股股份，其中90%（36,555,300股）发售股份为国际发售，其余10%（4,061,800股）发售股份为香港发售，拟定的发行价区间为28港元/股至至31港元/股，将于2023年9月26日在港交所挂牌交易（正式上市）。

招股书显示，途虎获得了零跑汽车、国轩高科、腾讯等基石投资者的认购订单，其中零跑汽车、国轩高科均分别斥资3000万美元，腾讯出资2500万美元，另外1500万美元由嘉实多、上海紫竹高新区认购，前述基石投资者合计认购1亿美元。

值得一提的是，腾讯早已经是途虎的股东，此次属于加码对该公司的投资。根据招股书披露，腾讯于2015年5月参与途虎的C2轮融资，并在D2轮、E1轮、E3轮、F轮、F2和F3轮融资中持续跟进。

根据招股书介绍，途虎成立于2011年，根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日，途虎拥有中国最大且最准确的汽车零配件数据库，涵盖286个品牌，超过6.6万款车型，匹配准确度高达99.99%。以日活跃用户数计算，其专有的门店和技师管理系统“蓝虎”在中国排名第一。

截至2023年6月30日，途虎的旗舰应用程序“途虎养车”和线上界面拥有约1.05亿名注册用户，平均月活跃用户为990万名。截至2023年6月30日止的十二个月内，途虎的交易用户约为1800万名，复购率达61.6%。

2019年、2020年、2021年、2022年度和2023年第一季度，途虎的收入分别为70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元、115.47亿元和32.65亿元；年内/期内亏损分别为34.28亿元、39.28亿元、58.45亿元、21.38亿元和2.79亿元。

按照非国际财务报告准则计量，途虎2019年、2020年、2021年和2022年的经调整净亏损分别为10.36亿元、8.94亿元、12.64亿元和5.52亿元。2023年第一季度，该公司的经调整净利润为9084.9万元，实现扭亏为盈。

截至2023年6月30日止六个月（2023年上半年），途虎录得总收入65.22亿元，同比增长19.3%；毛利约15.78万元，同比增长58.3%。2023年上半年，该公司录得净利润5948.7万元，扭亏为盈；经调整净利润为2.14亿元，2022年同期为亏损4.14亿元。

截至2023年6月30日，途虎的门店网络包括161家自营店、4968家加盟途虎工场店及20013家合作门店。截至2023年6月30日，途虎的注册用户约1.05亿元，平均月活跃用户为990万，复购率为61.6%。

本次上市前，腾讯合计持有途虎19.61%的股份，途虎联合创始人、董事会主席、首席执行官兼执行董事陈敏持股10.86%，途虎联合创始人、总裁兼执行董事胡晓东持股3.26%。同时，愉悦资本持股9.07%，红杉中国持股7.64%，方源资本持股5.51%。

此外，君联资本持股3.89%，星界资本持股3.64%，启明创投持股3.15%，高盛持股2.45%，中金持股2.34%，高瓴资本持股2.09%。由于采用不同投票权架构，陈敏为途虎的控股股东，也是该公司实际控制人。

目前，腾讯投资部副总经理姚磊文任途虎非执行董事。